◆宙也
　with 中村敦 (A.G.)，尾上賢 (E.G.)
1. WHAT A WONDERFUL WORLD 〜この素晴らしき世界
(オリジナル歌唱：ルイ・アームストロング)

2. GIRL FRIEND
(オリジナル歌唱：ザ・ルースターズ)

3. 勝手にしやがれ
(オリジナル歌唱：沢田研二)

◆アンコール・セッション

切手のないおくりもの
(オリジナル歌唱：財津和夫)

Vo. 宙也,中村敦(GUSOKU,ex.KATZE,HEAVEN),大矢侑史(ex.SHADY DOLLS),板谷祐(新宿心音会,ex.Zi:KILL,SLUT BANKS)
G. 尾上賢(GUSOKU，ex.KATZE)
B. 津田正(ex.SHADY DOLLS)
Dr. NONN(ex.ニライカナイ)